Infos flash Sage 100 CRM

Qu’est-ce que la fenêtre infos flash ?

La fenêtre infos flash est une fenêtre pop-up qui apparaît en bas à droite de votre écran Sage CRM. Cette vidéo Sage CRM vous permet d'avoir un aperçu de la fenêtre infos flash.

Lorsque vous ouvrez une fiche société, la fenêtre infos flash vous permet de visualiser immédiatement les informations clés de cette société.

D’où viennent les données ?

Les données contenues dans la fenêtre Infos Flash sont :

  • Des données natives Sage CRM
  • Des données répliquées dans Sage CRM
  • Des données lues en directe dans la Gestion Commerciale

Quelles données afficher dans la fenêtre infos flash ?

Vous pouvez choisir d’y faire figurer :

  • Des montants : chiffre d’affaires réalisé, chiffre d’affaires prévisionnel
  • Des nombres : opportunités en cours, résultats d’une campagne emailing, tickets SAV en attente de traitement
  • Des dates : date du dernier rendez-vous, date limite de clôture du dossier, date d’expiration du devis
  • Du texte : tous les commentaires présents sur le CRM ou la GesCom peuvent être répliqués dans la fenêtre Infos Flash

Comment paramétrer la fenêtre infos flash

la fenêtre info flash est compatible avec les CRM Sage 100 Force de Vente et Sage 100 Service client. Les instructions pour la configuration de la fenêtre infos flash sont à télécharger ici.

Par manque de temps ou de ressources, vous préférez faire appel à un prestataire Sage CRM ? Appelez-nous au 03 66 72 24 ou envoyez-nous un message à contact@ateja.fr.

 

comments powered by Disqus